فیلم داستان دو برادر را روایت می کند که بعد از سالها جدایی دوباره به هم می رسند. یکی از برادران در اسرائیل زندگی می کند و دیگری در سوریه. آنها پس از 47 سال دوری تصمیم می گیرند دوباره یکدیگر را ملاقات کنند. آنها در طول سفرشان به خاطرات مشترکشان می پردازند و با گذشته خود روبرو می شوند و ...

شادی پس از سال‌ها زندگی در ایتالیا به زادگاهش ناصره بازمی‌گردد. اما این یک بازگشت باشکوه نیست. او تا حدی از روی بی‌میلی بازگشته تا به «واجب» (یا وظیفه) خود عمل کند و به همراه پدرش، کارت‌های دعوت عروسی خواهرش را به دست مهمانان برساند. تنش‌های زیرپوستی میان این دو که اغلب در ماشین و ترافیک گیر افتاده‌اند، بالا می‌گیرد و شکاف‌های گاه کمیک میان دو مرد را آشکار می‌کند که در دنیاهای متفاوتی زندگی می‌کنند اما پیوندی ناگسستنی دارند.